2019年Q1季度游戲直播行業(yè)數(shù)據(jù)分析報告
2019-04-12 來源：網(wǎng)絡(luò)采編 編輯：小七 分類：
一、2019年第一季度平臺/公會融資財務(wù)事件
對比18年，游戲直播行業(yè)融資事件數(shù)量明顯減少，繼去年10月全民直播關(guān)閉后，2019年Q1季度熊貓直播、獅吼直播2家游戲直播平臺關(guān)閉網(wǎng)站;今年下半年并購重組和資本上市將成為游戲直播平臺主運營旋律。
1、18年營收40億元，斗魚計劃今年夏天赴美上市
根據(jù)湖北日報訊，武漢東湖高新區(qū)相關(guān)部門的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，斗魚直播2018年收入突破40億元，并計劃年內(nèi)啟動赴美上市。
2、伐木累電競完成C3輪融資，引入戰(zhàn)略新資方，辰海資本繼續(xù)跟投
伐木累在2019年3月完成C輪融資，本輪引入戰(zhàn)略新資方，辰海資本繼續(xù)跟投，融資金額暫未透露。
伐木累成立于2014年，是一家中國領(lǐng)先的電競及泛娛樂明星經(jīng)紀(jì)公司。據(jù)了解到，伐木累年收入超2億元，目前已經(jīng)簽約180余名主播、10余支戰(zhàn)隊、10余位電競明星選手，知名斗魚主播微笑、草莓等均為旗下主播。
3、Lightstream獲800萬美元A輪融資
位于芝加哥的Lightstream用網(wǎng)站工具來增強直播效果、并將內(nèi)容于多個平臺進(jìn)行傳播，2月27日宣布獲得800萬美元A輪融資。該公司產(chǎn)品Studio允許用戶在不下載任何軟件的情況下，在幾個流行平臺(微軟Mixer、YouTube、Twitch和Facebook)進(jìn)行直播。去年，公司和微軟達(dá)成合作，將Lightstream功能集成到Xbox和Windows的本地廣播體驗中。該公司另一款產(chǎn)品 Prism最多能讓4個人同時在一個屏幕上進(jìn)行直播。
4、快手入局游戲直播，推出“電喵直播”
2月22日前后，快手推出“電喵直播”APP，內(nèi)容涵蓋游戲直播、短視頻等內(nèi)容，目前只有安卓版本。早在2018年，快手就上線了PC端直播平臺快手直播，聚焦游戲直播。截至目前，電喵還未對外招募主播和游戲MCN機(jī)構(gòu)入駐，還未開始做市場推廣。
5、熊貓直播關(guān)閉網(wǎng)站 ，退出直播圈。
3月7日，熊貓直播COO張菊元在工作群“潘達(dá)踢威”中發(fā)文稱：“熊貓TV被迫選擇了這樣的結(jié)束，選擇結(jié)束并不是對員工與團(tuán)隊的否定，而是大勢之下，一個無奈而又最理智的選擇。
從17年5月最后的融資消息之后,在長達(dá)22個月的時間內(nèi)熊貓直播沒有任何外部的資金注入,管理層在過去兩年時間中不斷的嘗試,極盡努力尋找了至少5個潛在的投資方,和多種方案,遺憾的是最終沒有解決掉資金的缺口，在3月初熊貓遣散員工。”
3月30日，運行1286天的熊貓直播正式關(guān)停網(wǎng)站。
6、獅吼直播網(wǎng)站關(guān)閉，曾拿到過億元A輪融資
移動游戲興起收益的手游直播平臺獅吼直播目前官網(wǎng)已經(jīng)無法打開，用戶反饋無法提現(xiàn)，微博放棄運營。
獅吼直播于2018年1月獲得了過億元A輪融資。融資由某A股上市公司、一下科技領(lǐng)頭，盛大網(wǎng)絡(luò)、達(dá)晨創(chuàng)投及夸克資本跟投。本來想轉(zhuǎn)型做陪玩模式的交友社區(qū)，但最終還是在這場直播寒冬中倒下了。
二、2019年第一季度直播行業(yè)大事件
1、西瓜視頻禁止直播《王者榮耀》，首個直播限令出臺
因認(rèn)為“西瓜視頻”App中招募、組織游戲主播直播《王者榮耀》游戲內(nèi)容的行為未獲得授權(quán)許可，涉嫌侵犯《王者榮耀》著作權(quán)，騰訊公司將相關(guān)公司訴至廣州知識產(chǎn)權(quán)法院。
1月31日，法院通過判決書做出一項裁定：從即日起，與“西瓜視頻”App相關(guān)聯(lián)的運城市陽光文化傳媒有限公司、北京字節(jié)跳動科技有限公司等三家公司立即停止直播《王者榮耀》游戲內(nèi)容。
目前，西瓜視頻已經(jīng)沒有任何王者榮耀相關(guān)內(nèi)容。該案是中國游戲直播行業(yè)的第一個行為保全禁令，這一禁令對游戲直播行業(yè)具有示范意義，它明確了平臺直播需經(jīng)著作權(quán)人授權(quán)，也進(jìn)一步提高了游戲直播的進(jìn)入門檻。
2、騰訊游戲發(fā)布關(guān)于直播行為規(guī)范化的公告
2月24日，騰訊游戲發(fā)布關(guān)于直播行為規(guī)范化的公告。騰訊表示：游戲內(nèi)容與游戲直播內(nèi)容存在天然的版權(quán)關(guān)聯(lián)，作為直播行業(yè)及其衍生領(lǐng)域的內(nèi)容提供者，騰訊承擔(dān)其游戲內(nèi)容合規(guī)運營責(zé)任的同時，也有責(zé)任推動基于騰訊游戲畫面的直播內(nèi)容和授權(quán)的規(guī)范化。騰訊游戲表示，在基于騰訊所運營游戲的直播中，嚴(yán)禁出現(xiàn)不良行為。
公告共計12條內(nèi)容，其中 第9條和第10條，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為騰訊插手后主播違約跳槽的事件將大幅度降低，同時加強了騰訊對旗下游戲的直播內(nèi)容的版權(quán)控制。
9.不遵守契約精神，合約期內(nèi)無故單方面解約或與第三方簽署影響合約正常履行的其他協(xié)議;
10.侵害游戲廠商和內(nèi)容創(chuàng)作者的著作權(quán)，通過任何方式損害內(nèi)容創(chuàng)作者或版權(quán)方權(quán)益;
公告中第9條和第10條內(nèi)容如上
3、直播監(jiān)控越發(fā)嚴(yán)謹(jǐn)，主播需要恪守職業(yè)行為規(guī)范
斗魚主播“丑人齊”直播違章駕車，斗魚表示永久封禁。
“北京交警”官方微博通報，一名22歲的重慶女主播-斗魚主播丑人齊在3月18日的直播期間駕車前往首都機(jī)場，期間實施多起交通違法行為。3月19日晚，斗魚直播官方微博針對“丑人齊WK”在直播中違章駕車一事發(fā)表聲明稱，將永久封禁該主播，清空其所有歷史視頻。直播監(jiān)管刻不容緩，主播需要恪守行為規(guī)范。
4、一線主播跳槽頻率降低，虎牙斗魚成為主播首選平臺
1月7日，關(guān)于斗魚主播張大仙的直播違約案下來，張大仙不僅需要賠償300萬違約金賠償，還需要停播近1個月。
同樣，在今年2月，主播“神超”和主播“叫我久哥哥”在合同期內(nèi)從斗魚跳槽虎牙，面臨停播的窘境，知道與前平臺達(dá)成“初步”協(xié)商后，兩人才開始復(fù)播。
以往頭部主播跳槽違約事件頻頻發(fā)生，跳槽推高主播身價但也加重了平臺的運營成本。在2019年Q1季度，在73名更換平臺的游戲主播中 ，絕大部分都是合同到期后更換新平臺。一線主播跳槽頻率降低，主要原因是主播受制于高額的違約金以及主播強制停播處理。
另外，騰訊都重金投資了虎牙、斗魚平臺，企鵝電競又是騰訊“親兒子”，考慮到主播跳槽提高了主播內(nèi)容成本，制止平臺之間互挖墻腳行為可以減少內(nèi)耗，進(jìn)而增加利潤，這對已經(jīng)上市的虎牙和即將上市的斗魚，投資方來說有利。在2月，騰訊出臺的直播行為規(guī)范化的公告中第9條，禁止主播在合約期內(nèi)無故單方面解約或與第三方簽署影響合約正常履行的其他協(xié)議。
此外，頭部平臺有更強的流量和更完善的主播扶持力度，主播跳槽除了考慮薪酬外，也會將平臺的造星實力作為重要參考指標(biāo)，目前虎魚的頭部平臺馬太效應(yīng)成為主播首選平臺。
第一季度大部分跳槽主播來自退出直播行業(yè)的熊貓平臺，少部分從花椒、映客引入的娛樂主播，以及短視頻行業(yè)優(yōu)秀的網(wǎng)紅主播。
三、游戲直播平臺數(shù)據(jù)行業(yè)分析
說明：
游戲直播：游戲直播的主要內(nèi)容是投影當(dāng)前直播游戲到直播間，強調(diào)游戲內(nèi)容本身的直播。小葫蘆用斗魚、虎牙、B站、企鵝電競、快手游戲(快手直播游戲的主播)、網(wǎng)易CC、觸手、熊貓(現(xiàn)已關(guān)閉)、火貓、龍珠共計10個主流游戲直播平臺為樣本，代表當(dāng)前國內(nèi)整個游戲直播行業(yè)動態(tài)走向。(下文不再特別說明)
數(shù)據(jù)樣本時間：2019.1.1-2019.3.31
術(shù)語說明：
新主播：監(jiān)測到的首次直播房間對應(yīng)的主播。
直播分類：按照主播選擇的直播分類，并不根據(jù)直播內(nèi)容判斷。
開播主播數(shù)：該時間段開播房間數(shù)
1、游戲直播行業(yè)整體規(guī)模數(shù)據(jù)
1.1 第一季度游戲直播行業(yè)禮物收入54.9億元，行業(yè)月均從業(yè)主播超過300萬人
2019年Q1季度，在小葫蘆統(tǒng)計的10個主流游戲直播平臺中，每月開播房間數(shù)均在300萬以上;主播禮物收入總和達(dá)到54.9億人民幣，收入峰值在3月，該月開播主播數(shù)為334萬，主播禮物收入達(dá)到21.4億人民幣。
2019年Q1季度每月開播主播數(shù)分別是315萬，333萬和334萬，呈上升趨勢，但開播主播數(shù)增長速度較低;每月新增主播數(shù)均過100萬，寒假月也就是2月新增主播數(shù)較多為141萬。
在直播行業(yè)我們認(rèn)為月均直播60小時，即平均每天直播2小時為活躍主播，小葫蘆數(shù)據(jù)統(tǒng)計直播行業(yè)現(xiàn)在每月活躍主播數(shù)為17.4萬人，主播量趨于穩(wěn)定;月均直播120小時，即平均每天直播4小時為職業(yè)主播，小葫蘆數(shù)據(jù)統(tǒng)計直播行業(yè)現(xiàn)在每月職業(yè)主播數(shù)為8.6萬人且主播量趨于穩(wěn)定。由于2月是中國傳統(tǒng)節(jié)日新年，主播都調(diào)整了直播時間更多休息陪伴家人。
1.2周六開播主播數(shù)最多，周一是主播選擇休息的時間。
直播行業(yè)基本每日都處在火熱段，周六是開播主播數(shù)最多的日子，大量的學(xué)生黨加入直播，同時考慮到周末是休息日流量高，主播也愿意在周末不停播，周一是一周中開播主播數(shù)最少的日子。
1.2.3 主播日均直播時長數(shù)據(jù)統(tǒng)計
日均直播時長=直播總時長/有效直播天數(shù)(非當(dāng)月天數(shù))
小葫蘆統(tǒng)計了全網(wǎng)主播日均直播時長數(shù)據(jù)，84%的主播每日直播時長在2小時內(nèi)。
1.2.3各平臺主播日均直播時長統(tǒng)計列表
注：日均直播時長=直播總時長/有效直播天數(shù);由于快手的推薦分發(fā)機(jī)制，快手主播開播時長比系統(tǒng)統(tǒng)計偏低
直播內(nèi)容越偏向手游的直播平臺，旗下主播每日平均直播時長越短，表中前3快手游戲、企鵝電競、觸手直播均是以手游為重點的直播平臺，其中快手游戲95%(此數(shù)據(jù)比實際偏高)的主播每日平均直播時長在0-2小時內(nèi)。
龍珠直播主播日均直播時長主播數(shù)分布均勻，主要在于龍珠現(xiàn)在主要都是簽約主播，主播直播時長穩(wěn)定，體育賽事直播內(nèi)容讓日均直播時長大于6小時的開播主播數(shù)占比達(dá)到18%。
2、游戲直播平臺數(shù)據(jù)分析
2.1 虎牙斗魚雙雄，快手游戲為黑馬平臺
根據(jù)主播規(guī)模和頭部主播數(shù)量以及禮物打賞情況3個衡量標(biāo)準(zhǔn)，我們綜合給上述游戲平臺做了規(guī)模等級分類。目前游戲直播行業(yè)中，游戲直播中虎魚雙雄已經(jīng)形成，快手成為黑馬直播平臺，其他平臺成追趕之勢，少部分平臺正在轉(zhuǎn)型和削減規(guī)模降低成本。
2.2 虎牙、斗魚、快手游戲、網(wǎng)易CC月均禮物收入超過億元
虎牙、斗魚均是成立早、背景深的游戲直播平臺，虎牙18年營收46億，在去年5月納斯達(dá)克上市成為國內(nèi)第一家上市的游戲直播平臺;據(jù)湖北日報報到，斗魚去年營收40億，也將在這個夏天沖擊美股上市。2019年Q1季度，虎牙的月均開播主播數(shù)據(jù)為69.1萬，斗魚為47.1萬人;有4家游戲直播平臺月禮物收入破億，其中虎牙月均禮物收入5.8億元，斗魚月均禮物收入4.0億元。
快手游戲直播第一季度月均開播主播數(shù)為158萬，短視頻平臺的快手在游戲主播量上遙遙領(lǐng)先其他游戲直播平臺，但是快手主播更注重自身短視頻方向運營，在直播這塊直播時間少、直播天數(shù)低。 第一季度快手游戲月均禮物收入為1.5億，行業(yè)排名第3，優(yōu)質(zhì)頭部主播禮物收入占比僅49%，相比其他平臺，快手平臺禮物收入并不集中在頭部優(yōu)質(zhì)主播。
嗶哩嗶哩此前發(fā)布財報，2018Q4季度自于直播和增值服務(wù)的營收為人民幣2.018億元，與上年同期相比增長276%，增長主要是由于直播服務(wù)和高級會員計劃的付費用戶人數(shù)增長。目前嗶哩嗶哩月均開播主播數(shù)為21.4萬，但禮物收入排名較低，0.3億元，考慮到B站有充分的流量反哺直播，嗶哩嗶哩商業(yè)化的努力將推高直播板塊arpu值。
引用來自：國盛證券《電競產(chǎn)業(yè)系列報告之一：電競_出圈_，直播先行》
企鵝電競和觸手直播都是以手游直播出主的直播平臺，受益于王者榮耀和刺激戰(zhàn)場的兩款游戲。企鵝電競作為騰訊自家游戲直播平臺，有著各種獨家資源，QQ發(fā)現(xiàn)頁頂級流量入口目前也給與企鵝電競推廣。企鵝電競月均開播主播為15.7萬，月均禮物價值為8109.4萬元
觸手曾經(jīng)拿到谷歌、愛奇藝的投資，早期專注移動游戲直播，擁有一套完善的主播培養(yǎng)機(jī)制培養(yǎng)了劍仙、藍(lán)煙等知名主播，在控制直播內(nèi)容成本有自己的優(yōu)勢。觸手目前月均開播主播為10.4萬，月禮物價值為3181.0萬元，觸手直播副總裁楊淑玉曾透露目前在觸手上的用戶70%都是95后。
網(wǎng)易CC是網(wǎng)易自家的游戲直播平臺，該平臺的直播內(nèi)容主要是網(wǎng)易游戲和暴雪游戲，夢幻西游為最大直播板塊。第一季度，網(wǎng)易CC開播主播數(shù)為2.0萬，但是月禮物收入達(dá)到1.0億元。這得益于網(wǎng)易游戲的“土豪”，目前大部分網(wǎng)易游戲都內(nèi)置網(wǎng)易CC主播推薦位，成功地將游戲“神豪”導(dǎo)入為“直播神豪”。
被蘇寧收購的龍珠直播在被收購伊始也一度躊躇滿志， 2018年初還邀請了人氣主播組合“德云色”進(jìn)駐，但是最終都未能讓龍珠在競爭中殺出一條血路。在今年龍珠最有人氣的2名主播旭旭寶寶和德云色離開平臺后，龍珠游戲直播開始走下坡。18年9月的APP下架對龍珠來說更是一場重傷，龍珠直播已經(jīng)退出游戲直播市場，轉(zhuǎn)而專供秀場和部門體育直播內(nèi)容。目前龍珠月均開播主播為1861，基本都是已經(jīng)簽約的全職主播。
火貓直播是成立于14年的直播平臺，目前平臺內(nèi)主要以Dota、Csgo為核心提供內(nèi)容，有IEM、ESL One等賽事直播版權(quán)，目前火貓直播月均開播主播為1211，旗下主播茄子是火貓直播平臺“一哥”，平臺也在尋求發(fā)展刺激戰(zhàn)場等手游直播內(nèi)容。
全民直播、熊貓直播因為資本原因先后離場直播圈，盡管熊貓第一季度因為年度星光盛典等大型活動，月平均禮物收入依然有5000萬元，但無奈在連續(xù)22個月里沒有融資下，只能選擇退出直播。而戰(zhàn)旗、龍珠早期就放棄大主播，慢慢轉(zhuǎn)型純秀場等低成本運作平臺存活下來。
2.3 虎牙、斗魚坐擁最多頭部主播
直播屬于網(wǎng)紅產(chǎn)業(yè)，對于游戲直播來說，往往頭部主播占據(jù)了絕大部分流量，所以擁有多少頭部主播和頭部主播增長速率是衡量平臺發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)之一。
我們對小葫蘆指數(shù)排名前9.2萬的主播做了所在平臺的分布數(shù)據(jù)統(tǒng)計。目前頭部主播集中在虎牙、斗魚兩家直播平臺。從數(shù)據(jù)來看，平臺的頭部馬太效應(yīng)已經(jīng)形成，擁有更強大資本背景和扶持能力的平臺將能收獲更優(yōu)秀的主播，更優(yōu)秀的主播將給平臺帶來更多用戶，迎來更多資本支持，更多的用戶流量又將吸引更多主播，逐步產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，推高平臺估值。
3、游戲直播內(nèi)容數(shù)據(jù)分析
3.1 王者榮耀、刺激戰(zhàn)場開播主播數(shù)超百萬
本季度主播共直播2958款類型，其中開播主播數(shù)超過100萬級別的只有2款：王者榮耀、刺激戰(zhàn)場，開播主播數(shù)大于10萬小于100萬的游戲共計12款。以季度1萬開播主播數(shù)為分界線，當(dāng)前游戲直播平臺熱度較高的游戲直播類型共計142款，95%的游戲季度開播主播數(shù)小于1萬。
3.2 王者榮耀為全網(wǎng)最熱游戲，絕地求生彈幕熱度不及預(yù)期
去除掉秀場、戶外、娛樂等泛娛樂板塊后，開播主播數(shù)排名前10 的游戲為：王者榮耀、
絕地求生、刺激戰(zhàn)場、英雄聯(lián)盟、穿越火線、主機(jī)游戲、CF手游、QQ飛車手游、球球大作戰(zhàn)、荒野行動。小葫蘆對這10款游戲計算了季度彈幕和禮物數(shù)據(jù)，由此來反應(yīng)該直播類型的熱度和吸金力。
王者榮耀是目前全網(wǎng)熱度最高、吸金能力最強的游戲直播內(nèi)容。其次熱度最高的分別是絕地求生、 刺激戰(zhàn)場和英雄聯(lián)盟3個板塊。英雄聯(lián)盟在這3個板塊中收入最低，但彈幕熱度最高，話題性最高;絕地求生收入最高，但彈幕熱度最低。
3.3 《APEX英雄》和《刀塔自走棋》為本季度最大黑馬直播游戲
2019年Q1季度共計有529款新直播類型，其中開播數(shù)排名前15的直播類型如下，《APEX英雄》和《刀塔自走棋》、《雀魂》、《只狼》是本季度最大黑馬直播游戲。
《APEX英雄》在大逃殺主題上開出了花，繼承了《泰坦隕落》里最優(yōu)質(zhì)的部分
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